Il est important de tenir correctement son compte au quotidien.
Contrôler ses dossiers, les corriger, envoyer les comptes rendus à temps et facturer le plus rapidement possible.
Pour cela, vous devez connaitre les étapes à suivre.
CONTRÔLE DES DOSSIERS 👁
PowerPanne vous aidera à n'oublier aucune facture, pour cela, vous avez à votre disposition un récapitulatif des dossiers qu'il reste à vérifier et à facturer.
Pour retrouver ces dossiers, vous devez vous rendre dans Plateau puis Contrôle des dossiers.
Vous trouverez un tableau récapitulatif de toutes les missions terminées et en attente de facturation destinées à vos clients en compte.
Dès que la mission sera contrôlée, vous n'aurez plus qu'à décocher la partie "Bloquer CRO et Facturation" ✔️
Pour les missions reçues en automatique, en débloquant le CRO, vous allez envoyer votre compte rendu de fin de mission à l'assistance.
Votre mission remontera directement dans l'état à facturer (classique ou état à facturer Nomad), afin de valider la valorisation et facturer votre mission.
GÉRER LES ALERTES 🔴
Vous devez vous rendre directement sur l'option "alertes"
Cliquez directement sur la Mission que vous souhaitez vérifier et rectifier.
Un message est affiché sur chaque mission pour identifier le type d'alerte à corriger.
Une fois les dossiers corrigés, le compteur des alertes (bulle rouge dans le menu) se mettra à jour.
NOTE👉
Pour gérer les différentes alertes, voir article : http://aide.powerpanne.com/fr/articles/5953805-gestion-des-alertes
CRO ROUGE 🔴
Vous devez vous rendre dans Plateau puis CRO rouge
Cet onglet vous apporte de la visibilité sur le nombre de comptes rendus en erreur qui n'auront pas été transmis aux assistances.
Vous devez entrer dans chaque dossier pour corriger toutes ses erreurs affichées dans le message et actualiser le cro afin qu'il puisse passer au vert et être envoyé à l'assistance.
Aussi, en posant votre souris sur le CRO rouge dans la mission, vous aurez également le message d'erreur
Une fois vos comptes rendus en erreur corrigés, le compteur s'actualise, les missions disparaissent de votre onglet, et vous pourrez facturer vos missions, car vos CRO's passent au vert.
NOTE 👉
Pour savoir comment traiter vos CRO's rouge, voir l'article: http://aide.powerpanne.com/fr/articles/5953805-gestion-des-alertes
CRO BLANC
Vous devez vous rendre dans Plateau puis CRO blancs Nomad
Un CRO blanc signifie qu'une information est manquante dans votre mission ou indique que votre véhicule est encore dans le parc.
Vous devez entrer dans chaque dossier pour remplir les informations, affichées dans le message et actualiser le cro afin qu'il puisse passer au vert et être envoyé à l'assistance.
Une fois vos dossiers corrigés, le compteur s'actualise, les missions disparaissent de votre onglet, et le CRO passe au vert et envoyé vers Nomad et vous pouvez faire votre facture.
NOTE👉
Pour savoir comment traiter vos CROs blanc voir l'article : http://aide.powerpanne.com/fr/articles/5953806-compte-rendu-d-operation
L'avant dernière étape, est la validation de vos valorisations pour faire une facture dans le/les dossiers, vous devez allez dans l'onglet > Finances > état à facturer classique ou Nomad.
ÉTATS À FACTURER 💰
Vous devez vous rendre dans Finances puis état à facturer
Dans l'état à facturer classique, vous retrouverez tous les dossiers que vous devez facturer.
A cette étape, vous pouvez encore vérifier la valorisation qui sera facturée, en posant votre souris dans l'encadré qui affiche en résumé de l'assistance et du sociétaire.
En cliquant sur le bouton valider, vous allez générer une facture ✅
NOTE 👈
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des 2 états à facturer, lire les articles :
État à facturer classique :
État à facturer Nomad:
Et ensuite viens la dernière étape de la facturation:
TRANSMISSION DES FACTURES EN RAFALE
Vous devez vous rendre dans Finances puis transmission des factures en rafale
À cet endroit, vous retrouvez le récapitulatif des factures en attente de transmission par client en compte.
Le mode d'envoi des factures est paramétré en amont dans chaque client en compte: papier, Ventya (démat) ou e-mail.
NOTE:
Pour savoir comment fonctionne les différents modes d'envoi, rendez-vous sur l'article :
TRAITER L'ONGLET "CLÔTURE DES DOSSIERS" 🔒
Vous devez vous rendre dans Plateau puis clôture des dossiers.
A cet endroit vous pouvez vérifier l'envoi des factures réalisées par PowerPanne pour l'assistance IMA vers votre extranet IMA.
C'est ce qu'on appelle "LA MULE"
Vous avez la possibilité de filtrer les résultats pour faire vos recherches en tête de tableau.
NOTE👈
Si vous voulez savoir comment fonctionne "la Mule" rendez-vous dans l'article: