La configuration:
Vos clients en compte:
Avant toute chose, vous devez créer les clients en comptes que vous facturerez au titre de vos affaires judiciaires.
Tous les détails sont disponibles ici : http://aide.powerpanne.com/fr/articles/2066132-gestion-des-clients-en-compte
Vos accords commerciaux:
Pour obtenir la valorisation automatique de vos dossiers, vous devez créer un accord commercial générique, en effectuant la configuration Grille de prix Modulaire.
Puis rendez-vous dans l'onglet Grille de prix Modulaire.
Vous êtes redirigé vers la Grille de prix, et vous sélectionnez le type d'intervention Affaire judiciaire et cliquez sur ➕ pour l'ajouter à votre liste:
Voici un exemple :
Vous remplissez selon vos besoins et validez votre grille et ensuite, vous retournez sur votre accord commercial, sur l'onglet Clients en compte afin d'ajouter tous les clients en compte pour éventuellement les facturer et les retrouver dans votre déroulé dans la case "entité à facturer" de vos missions. 👇🏻
Vous validez et la première étape est terminée 👍🏻
La configuration étant terminée, rendez-vous sur l'article Créer un dossier de type Affaire Judiciaire