Il est obligatoire de tenir à jour sa comptabilité et d'un point de vue légale cela correspond à indiquer l'ensemble des opérations économiques réalisées par la société.
C'est pour cela, que dès votre arrivée sur PowerPanne, un paramétrage comptable est réalisé avec une personne de notre équipe support.
Nous vous expliquons et nous vous accompagnerons dans toutes les étapes pour configurer votre comptabilité sur PowerPanne.
Tous les éléments renseignés sont bien évidemment modifiables à n'importe quel moment. 😉
Où configurer ma comptabilité sur PowerPanne?
Dans Administration > Configuration de la société > Comptabilité.
Dans un premier temps, sélectionnez, parmi la liste, le logiciel comptable avec lequel vous travaillez, pour le synchroniser avec Powerpanne:
Puis, renseignez la longueur maximale des comptes:
Ensuite, dans la partie "Gestion des paramètres comptables", vous retrouverez les éléments suivants :
Taux de TVA sur les avances de frais : indiquez le pourcentage de TVA à appliquer sur les avances de frais, le cas échéant.
Code de journal de vente dans l'export des factures : indiquez le code du journal de vente de votre logiciel.
Format des comptes généraux bénéficiaire : indiquez les comptes de prestations automatiques (toutes les lignes de valorisation créées automatiquement).
Format du compte de prestations : indiquez le numéro de compte pour toutes les prestations créées manuellement dans votre valorisation.
Compte auxiliaire bénéficiaire : Renseignez le numéro du compte pour les clients tiers.
Format pour les lignes de mise en parc : ajoutez le numéro de compte pour les clients tiers.
Compte d'avance de frais : Ajoutez le numéro de compte pour les avances de frais. (champ obligatoire, même si non utilisé).
Compte de pertes : inscrivez votre numéro de compte de pertes, si utilisé.
Compte de profits : inscrivez votre numéro de compte de profits, si utilisé.
Montant maximum pour passage en OD : indiquez le montant souhaité de passage en Opérations Diverses.
Compte de ristourne par défaut : renseignez le numéro de compte de ristourne en activant l'option, s'il est utilisé.
Dans le cas où vous n'avez pas de compte de ristourne, désactivez l'option.
Vous avez la possibilité de détailler votre comptabilité, grâce aux options suivantes :
A (Agence), si votre société a plusieurs agences
S (Parc/dépôt), si vous voulez connaître votre CA sur un parc bien précis
V (Type de véhicule, si vous voulez différencier le chiffre réalisé selon le type de véhicule, véhicule léger, utilitaires, etc...
R (Code du type de ristourne), si l'option est activée
I (Type d'intervention), si vous souhaitez avoir le chiffre réalisé selon le type d'intervention, remorquage, dépannage sur place, etc...
T(TVA) : si vous souhaitez différencier les prestations selon le taux de TVA, 0 %, 10 % ou 20 %.
Y (année de facture) si vous souhaitez avoir l'année de facturation (2 derniers chiffres
M (mois de facture) si vous souhaitez différencier par mois de facturation
C (initial du nom du client) : sur deux caractères. Ex. : 01 pour le A, 02 pour le B, etc...
Ces trois dernières options (Y, M et C) sont généralement utilisées sur le compte auxiliaire bénéficiaire, pour les factures émises au tiers.
Pour l'utilisation de ces codes, un cadenas vous permettra de rendre modulable les codes que vous aurez renseignés, en le laissant "ouvert".
Une aide est disponible en bas de page pour savoir comment renseigner au mieux vos codes comptables.
Où dois-je renseigner mes comptes clients 🤔
Comment je fais pour mes prestations manuelles et mes pièces 🤫